近期海外多家工程機械龍頭企業發表了業績報告，普遍形勢較好，從中也反映出海外市場的蓬勃發展。

卡特彼勒

近日，卡特彼勒公布最新財報，2023年第二季度卡特彼勒實現營收173億美元，較2022年第二季度的142億美元同比增長22%；實現凈利潤約29.22億美元，比2022年第二季度的16.73億美元增加了12.49億美元，增長74.66%。

第二季度，卡特彼勒北美地區工程機械營收增速趕超拉美占據第一，較2022年同期增長32%，實現營收39.68億美元；拉美地區營收5.66億美元，同比下降11%；亞太地區工程機械營收較2022年同期增速持平。

小  松

小松近日也發布了最新業績報告，2023年4-6月合并凈銷售額為8996億日元，比2022年同期增長17.8%，漲幅與去年同期持平。4-6月，小松凈利潤為1054億日元，比2022年增長31%。

小松在北美地區銷售額同比增長26.3%，歐洲地區銷售額同比增長21.6%，中國市場銷售額同比下降19.7%。除中國以外的亞洲地區銷售額同比增長20.3%。大洋洲地區銷售額增幅最大，同比增長32.9%。

沃爾沃

2023年第二季度沃爾沃建筑設備盈利顯著，實現凈銷售額289.99億瑞典克朗，較2022年同期258.14億瑞典克朗同比增長12%，其中設備銷售額同比增長7%，服務銷售額同比增長4%。

第二季度，除南美和亞洲市場外，沃爾沃建筑設備在全球市場的設備銷售與服務收入均有所提升。其中北美增速較快增長率為9%，歐洲穩步發展增長率為4%。

中國工程機械海外市場發展空間怎樣

2023年開局以來，因俄烏戰爭、土耳其地震等亟需工程建設，以及北美、歐洲、中東等地持續加大基礎建設和礦山開采等投資，海外市場需求旺盛，就此打開了中國工程機械產品的海外市場空間。

據海關數據整理，2023 年上半年我國工程機械進出口貿易額為263.11 億美元，同比增長23.2%。其中進口金額13.19 億美元，同比下降12.1%；出口金額249.92 億美元，同比增長25.8%。2023年上半年海外市場成績不錯。那接下來，我們分區域討論一下未來的海外機遇又在哪？我們的發展空間還大不大？

北美工程機械市場

北美大部分時間為全球第一大區域市場且保持高增。2022年，北美工程機械市場規模3225.3億元，同比增長31%，占全球銷售金額比重的37%。

說到北美市場，自然就會聊到美國市場。2020年、2021年、2022年三年來中國面向美國市場的出口額一直位居第一。2022年出口美國金額為462671萬美元，同比增長29.78%。

從長期來看，美國經濟具備一定特殊性，且具備典型的移民國家屬性，導致其多年來人口呈現凈增長表現，這很大程度上為其房地產行業注入較強發展動力，因而其新建住房的銷售和開工呈現持續擴張態勢，雖然疫情期間出現疲軟，但現在也在慢慢恢復，接下來美國市場房地產周期或將迎來上行，有望帶動工程機械需求高增。另一方面，美國基建法案的發布對基建投資的正向刺激作用顯著，2022第三季度以來美國公共建造支出的增速始終保持在兩位數以上，基建投資的高增有效彌補了房地產的疲軟。此外，美國市場未來油氣資本開支有望上行，或將帶動礦用設備的需求高增。

目前卡特彼勒與約翰迪爾在北美市場占據絕對主導地位。2022年，北美工程機械市場中，卡特彼勒收入1136億元，市場占有率約為35%，占據絕對的主導位置，排名第二的廠商同樣來自美國本土，約翰迪爾2022年在北美收入561億元，占比17%，其余廠商包括日本的小松、日立建機，以及來自歐洲的沃爾沃。

北美市場對于我們來說切入難度較大，目前國內廠商在北美市場拓展方才起步，市場占有率不高。不過我們可以依靠成本優勢以及本土化生產來規避關稅，從而提高產品性價比來打開市場。未來市場占有率有望進一步增長。

歐洲工程機械市場

2022年歐洲工程機械銷售金額達十年最高，達到1237.2億元，同比+14.9%。

歐洲工程機械主要需求來自西歐的建筑業與東歐的資源業，其中俄羅斯的工程機械市場更是十分繁榮。俄羅斯作為石油大國，石油產量在全球的占比約為11%，油氣開采領域對工程機械需求較為旺盛。值得一提的是，2023年1-6月，俄羅斯反超美國成為中國工程機械單一國別最大出口市場。出口金額達30億美元，同比增長近200%。

2022年，歐洲工程機械市場，卡特彼勒實現收入320億元，市占率21.52%，市場份額較高，而二到七名之間的收入規模并未拉開斷層級別的差距，市場格局相對較為均衡，與美洲市場上美國企業占據主導的局勢不同，歐洲市場相對較為分散，目前中國工程機械產品已成功切入歐美市場，2022年我國工程機械出口歐洲達94.32億美元，占出口總額的23.39%，同比增長35.3%，未來將持續保持市場份額的快速提升。

新興工程機械市場

新興市場指除中國、日本、北美、歐洲以外地區。近年來，新興國家工程機械總銷量總體呈現擴張態勢，2022年銷售額更是達到了2634.4億元，同比+22.7%。

新興市場工程機械需求主要來自一帶一路沿線國家房地產基建項目和東南亞及南亞、拉美區域的建筑業和礦產資源，以及中東地區的油氣資源。隨著印度、印度尼西亞等東南亞及中亞國家的城市化率提高，其對于工程機械的需求也與日俱增。

在新興市場上，卡特彼勒的領先優勢被明顯削弱，被后來者不斷追趕。而我國隨著一帶一路貿易合作關系的日趨緊密，對外投資額及承包工程額不斷增長；在東南亞區域，國內工程機械廠商相比歐美廠商具備明顯的區位優勢以及關稅優勢。伴隨著搭車出海，海外建廠，自主出海。國內工程機械企業在新興市場領域拓展前景可觀。

在當今全球競爭格局中，中國工程機械正面臨前所未有的新挑戰。隨著全球化戰略的不斷深入，中外企業為了占領海外市場，不斷的升級產品升級、改進質量和提升服務。由于我們是一個追趕者的身份，國內工程機械龍頭出口比例還是遠遠低于海外龍頭。2022年，在國內行業龍頭公司中，三一重工國外收入占比最高，其中約45%的收入來自國外市場。徐工機械、中聯重科和恒立液壓海外市場收入占比相對較低，分別為30%、24%和21%。

但經過多年的不懈努力，中國企業已經逐步在海外樹立起良好的形象，國產品牌有望在海外創造出一片新天地！

（責任編輯：休魚）